Обзор рынка овощей России

Российская овощеводческая отрасль на фоне девальвации рубля и ответных санкций нашего государства начала активно развиваться. Заметное подорожание импортной продукции и запрет поставок овощей, прежде всего из стран ЕС, освободили для отечественных сельхозпроизводителей большую рыночную нишу, которую они стали незамедлительно заполнять.

Традиционно производственные показатели овощеводства анализируют в рамках трех больших сегментов: картофелеводство, овощеводство открытого и защищенного грунта и бахчеводство — выращивание тыквы, арбуза, дыни. По итогам 2016 года в России было собрано 31 млн т картофеля — 63,2 процента от общего валового сбора овощных культур; 16,3 млн т овощей открытого и защищенного грунта, что составляет 33,2 процента; 1,8 млн т бахчевых, или 3,6 процента.

КАРТОФЕЛЬ — ВСЕМУ ГОЛОВА

сбор картофеля в россии

Рис. 1. Валовый сбор картофеля в РФ по хозяйствам всех категорий, млн т

Более подробный анализ необходимо начать с картофелеводческого сегмента, причем следует учитывать динамику валового сбора этой клубненосной культуры в нашей стране с 1990 года. За весь изучаемый период максимальный урожай наблюдался в 1995 году, когда было собрано 39,9 млн т. Это были достаточно непростые для страны и для сельского хозяйства времена, однако аграрии смогли добиться столь значительного показателя. Данный факт объясняется относительной дешевизной картофеля и повсеместной его распространенностью вплоть до высоких северных широт. В условиях резкого возрастания цен на мясные продукты и практически на весь остальной ассортимент продовольствия картофель стал в то время незаменимым ингредиентом на столе россиян в качестве гарнира или основного блюда. В 2010 году был собран наименьший объем этой клубненосной культуры за последние 26 лет — 21,1 млн т, что объясняется аномальными жарой и засухой, установившимися на большей части европейской территории России в тот период. В 2016 году урожай картофеля составил 31 млн т, что на 7,8 процента меньше, чем в 2015 году, когда был достигнут рекордный сбор, начиная с 1998 года.

Табл. 1. Страны-лидеры по валовому сбору картофеля по итогам 2014 года

№ п. п.

Страна

Объемы сбора, млн т

Доля в мировом сборе картофеля, %

1

Китай

95,6

25

2

Индия

46,4

12,2

3

Россия

31,5

8,3

4

Украина

23,7

6,2

5

США

20,1

5,3

6

Германия

11,6

3

7

Бангладеш

9

2,3

8

Франция

8,1

2,1

9

Польша

7,7

2

10

Нидерланды

7,1

1,9

Мир

381,7

100

 

Россия является одним из мировых лидеров по выращиванию картофеля. Согласно последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, или Food and Agriculture Organization, первое место в мире по возделыванию этой клубненосной культуры занимает Китай — 95,6 млн т, на втором находится Индия — 46,4 млн т. Наша страна с показателем свыше 31 млн т расположилась на третьей позиции, а в общемировом сборе картофеля доля Российской Федерации составляет порядка восьми процентов.

ВНУТРЕННИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Картофель культивируется на территории всей России, в том числе в регионах со скудными агроклиматическими ресурсами, например в Чукотском и Ненецком автономных округах, но на этих территориях выращивание данной культуры осуществляется в основном в защищенном грунте. Поэтому в рамках страны трудно выделить явного регионального лидера, однако на первые 15 субъектов приходится 46,7 процента валового сбора, или порядка 14,5 млн т урожая. Возглавляет список Воронежская область, где по итогам 2016 года было выращено 1,6 млн т картофеля, или пять процентов от валового сбора; далее следует Республика Татарстан и Брянская область с объемом урожая в 1,4 млн т в каждом из двух регионов. Замыкает рейтинг 15 ведущих по сбору субъектов Краснодарский край с показателем 0,6 млн т за 2016 год. В Республике Крым аграрии собрали 0,3 млн т.

Табл. 2. Валовый сбор картофеля по итогам 2016 года в топ-15 субъектов РФ и Республике Крым

№ п. п.

Субъект РФ

Сбор в 2016 г., млн т

Доля региона в валовом сборе, %

Прирост (снижение) показателя к уровню 2015 г., %

Прирост (снижение) показателя к уровню 1990 г., %

1

Воронежская область

1,6

5

–13,7

137,6

2

Республика Татарстан

1,4

4,6

–9,4

9,9

3

Брянская область

1,4

4,4

4,9

–17,3

4

Красноярский край

1,2

4

7,8

46,2

5

Республика Башкортостан

1,1

3,5

–4,8

–21,8

6

Алтайский край

1

3,1

16,8

3,2

7

Тульская область

0,9

2,9

–12

88

8

Нижегородская область

0,9

2,8

–7,1

24,4

9

Московская область

0,8

2,7

–10

–8

10

Курская область

0,8

2,6

–14

25,5

11

Челябинская область

0,7

2,3

–5,4

7,3

12

Кемеровская область

0,7

2,3

0,1

–5,7

13

Свердловская область

0,7

2,2

–10,9

–24,4

14

Липецкая область

0,6

2,1

–18,6

40,4

15

Краснодарский край

0,6

2

1,2

20,6

В целом по топ-15

14,5

46,7

–5,5

12,7

44

Республика Крым

0,3

0,8

–5,3

В целом по РФ

31

100

–7,8

0,6

 

Большой интерес вызывает анализ динамики прироста и снижения урожая картофеля на основе данных за 1990 и 2015 годы. Несмотря на прошлогоднее уменьшение сбора этой культуры в Воронежской области на 13,7 процента по сравнению с показателями 2015 года, с 1990 года производство на этой территории увеличилось почти в 2,5 раза. На 88 процентов выросли цифры по Тульской области, на 46,2 процента — по Красноярскому краю, на 40,4 процента — по Липецкой области. В Свердловской области и Республике Башкортостан сложилась иная ситуация. В этих регионах сбор картофеля уменьшился практически на четверть: на 24,4 и 21,8 процента соответственно.

ОВОЩНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Минувший год стал временем максимальных показателей урожая овощей открытого и защищенного грунта, исключая картофель. Валовый сбор составил 16,3 млн т, что является историческим рекордом для нашей страны на современном этапе развития. В сравнении с данными 1990 года наблюдается увеличение производства овощей более чем в 1,5 раза, а относительно показателей досанкционного 2013 года — повышение на 10,6 процента.

сбор овощей в россии

Рис. 2. Валовый сбор овощей открытого и защищенного грунта в РФ по хозяйствам всех категорий, млн т

В региональном разрезе первое место по валовому сбору овощей занимает Республика Дагестан с объемом 1,4 млн т. Благоприятный климат позволяет выращивать большое разнообразие овощных культур на этой территории. По сравнению с показателями 1990 года урожай в данном субъекте увеличился более чем в шесть раз, поэтому можно говорить о создании нового сельскохозяйственного кластера в этом регионе. На втором, третьем и четвертом местах в топ-15 находятся Волгоградская и Астраханская области, а также Краснодарский край с показателями 0,9 млн т. Замыкает список лидеров Самарская область — по итогам прошлого года в этом субъекте было произведено 0,3 млн т овощной продукции.

Табл. 3. Валовый сбор овощей открытого и защищенного грунта по итогам 2016 г. в топ-15 субъектов РФ

№ п. п.

Субъект РФ

Сбор в 2016 г., млн т

Доля региона в валовом сборе, %

Прирост (снижение) показателя к уровню 2015 г., %

Прирост (снижение) показателя к уровню 1990 г., %

1

Республика Дагестан

1,4

8,7

4,4

515,1

2

Волгоградская область

0,9

5,7

2,3

204,7

3

Астраханская область

0,9

5,6

2,3

158,2

4

Краснодарский край

0,9

5,4

0,4

–6

5

Ростовская область

0,7

4,5

–4,3

39,2

6

Московская область

0,6

3,8

0,9

–24,6

7

Воронежская область

0,6

3,4

7

156,9

8

Кабардино-Балкарская Республика

0,4

2,7

6,4

300,1

9

Ставропольский край

0,4

2,6

–6,2

35,9

10

Саратовская область

0,4

2,6

–4,8

105,5

11

Республика Татарстан

0,4

2,5

4

83,5

12

Республика Крым

0,4

2,2

3,2

13

Нижегородская область

0,4

2,2

0,6

56,2

14

Республика Башкортостан

0,4

2,2

–1,9

85,8

15

Самарская область

0,3

2,1

0,1

102

В целом по топ-15

9,1

56,1

1,3

89,9

В целом по РФ

16,3

100

0,9

57,3


В большинстве регионов с 1990 года производство овощей в общем увеличилось, однако в Московской области данная цифра уменьшилась на 24,6 процента, что связано с разрастанием столичной агломерации и застройкой жильем бывших сельскохозяйственных полей. Снижение объемов сбора овощей по Краснодарскому краю составило шесть процентов.

РЕКОРДЫ БАХЧИ

Различные результаты отмечаются и при разведении бахчевых культур. По итогам 2016 года сельхозпроизводители собрали рекордные 1,8 млн т, что в 3,6 раза выше уровня 1996 года. Большая часть данных плодовых овощных растений в минувшем году была выращена в Оренбургской области — 0,65 млн т, или 36,7 процента от валового сбора. На Волгоградскую и Астраханскую области пришлось 0,26 и 0,24 млн т, или 14,6 и 13,7 процента соответственно. На последней строчке топ-15 располагается Приморский край с показателем 0,01 млн т.

сбор бахчевых в россии

Рис. 3. Валовый сбор бахчевых культур в РФ по хозяйствам всех категорий, млн т

№ п. п.

Субъект РФ

Сбор в 2016 г., млн т

Доля региона в валовом сборе, %

Прирост (снижение) показателя к уровню 2015 г., %

Прирост (снижение) показателя к уровню 1996 г., %

1

Оренбургская область

0,65

36,7

–4,6

6706,8

2

Волгоградская область

0,26

14,6

13,4

134,5

3

Астраханская область

0,24

13,7

14,1

493,5

4

Республика Дагестан

0,23

12,9

19,5

1362,9

5

Саратовская область

0,09

5,3

6,1

514

6

Краснодарский край

0,06

3,2

–13,8

–29,2

7

Ставропольский край

0,05

2,9

25,5

–32,6

8

Ростовская область

0,04

2,4

15,1

–8,9

9

Воронежская область

0,03

1,7

–14,8

11,8

10

Белгородская область

0,02

1

128,1

276,8

11

Алтайский край

0,02

0,9

63,8

–8

12

Республика Калмыкия

0,01

0,7

25,8

82,7

13

Республика Крым

0,01

0,6

47,2

14

Самарская область

0,01

0,5

16,8

–30,7

15

Приморский край

0,01

0,5

24,4

234,9

В целом по топ-15

1,7

97,6

6

271

В целом по РФ

1,8

100

6,4

261,9

Табл. 4. Валовый сбор бахчевых культур по итогам 2016 г. в топ-15 субъектах РФ

По сравнению с данными 1996 года в Оренбургской области объемы сбора бахчевых культур увечились в 68 раз, что позволяет этому региону по праву называться новой житницей России по производству подобной продукции. Традиционные территории произрастания бахчи — Волгоградская и Астраханская области — хоть и увеличили объемы выращивания за последние годы, однако не со столь впечатляющим итогом.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Девальвация рубля, запрет поставок овощей из стран Европейского союза, а также ограничения, коснувшиеся Турции, привели к тому, что по итогам 2016 года на отечественный рынок из-за рубежа было завезено сравнительно немного овощной продукции, включая картофель, — всего 1,8 млн т. Этот показатель на 31 и 47 процентов меньше, чем в 2015 и 2014 годах соответственно. Тем не менее открылось окно возможностей для российских аграриев, позволяющее расширить поставки товаров в другие страны, чем они благополучно воспользовались. В 2016 году российский экспорт овощей составил 1,3 млн т, что в 2,2 раза больше, чем в докризисном 2013 году.

импорт овощей россия

Рис. 4. Динамика импорта свежих овощей, включая картофель, млн т

По итогам прошлого года ведущее государство, поставляющее овощную продукцию в Россию, — Китай. На долю этой страны в совокупности пришлось 21,5 процента импорта от его общего объема в натуральном выражении, что равняется 0,39 млн т. Далее следует Республика Беларусь — 17,4 процента и 0,31 млн т, а также Египет — 12,7 процента и 0,23 млн т. Государства Европейского союза и Турция, которые до недавнего времени занимали первые места по импорту, сегодня либо не входят в топ-5 поставщиков, к примеру Турецкая Республика, либо вовсе не представлены на рынке — страны ЕС. Однако Турция является основным государством, которое закупает российскую овощную продукцию, главным образом картофель. В натуральном выражении турецкий экспорт составляет почти 40 процентов общего объема поставок отечественных овощей за границу, что равняется 0,51 млн т. В пятерку ключевых российских внешнеторговых партнеров по внешним поставкам также входят Украина с показателем 0,22 млн т в 2016 году, что составляет 16,3 процента об общего объема, Индия — 0,12 млн т и 9,2 процента, Азербайджан — 0,11 млн т и восемь процентов, а также Пакистан — 0,08 млн т и шесть процентов. На долю этих пяти стран приходится 83,7 процента от общей доли в экспорте отечественных овощей. В 2013 году показатели были немного другие: в пятерку входили Италия, закупки которой равнялись 0,11 млн т, и Австрия — 0,03 млн т.

экспорт овощей россия

 

Рис. 5. Динамика экспорта свежих овощей, включая картофель, млн т

Таким образом, за последние годы на российском овощном рынке произошли существенные изменения, которые привели не только к наращиванию собственного производства овощей и активному развитию овощеводческой отрасли, но и к укреплению связей с внешнеторговыми партнерами. Препятствием для подъема овощеводческой отрасли не стало даже снижение конкуренции из-за выпадения значительной доли импорта и последующее повышение цен, поэтому за последние годы продовольственная безопасность страны в этом направлении заметно усилилась.

Табл. 5. Основные внешнеторговые партнеры РФ по импорту овощей, включая картофель, в 2013 и 2016 годах

№ п. п.

Страна

Объем импорта в 2016 г., млн т

Доля в общем импорте, %

Страна

Объем импорта в 2013 г., млн т

Доля в общем импорте, %

1

Китай

0,39

21,5

Турция

0,45

14,9

2

Беларусь

0,31

17,4

Китай

0,42

14,1

3

Египет

0,23

12,7

Польша

0,3

10

4

Израиль

0,18

10,2

Нидерланды

0,27

9,1

5

Азербайджан

0,16

8,7

Израиль

0,25

8,4

 

Итого по топ-5

1,27

70,5

Итого по топ-5

1,7

56,5

http://agbz.ru/articles/obzor-ryinka-ovoschey 

Файл: Файл не загружен

Данные по участникам Картофельного Союза

Общее количество используемых площадей (га)*: 143 244
Количество площадей на поливе (га)*: 16 516
Количество площадей под картофель*: 33 461
Количество площадей под овощи*: 6 628
Наличие хранилищ (тыс. тонн)*: 827
Камчатский край Камчатский край Чукотский АО Чукотский АО Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Сахалинская область Хабаровский край Хабаровский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Красноярский край Еврейская автономная область Приморский край Пермский край Амурская область Республика Бурятия Иркутская область Республика Тыва Магаданская область Республика Хакасия Республика Алтай Алтайский край Кемеровская область Новосибирская область Омская область Ямало-Ненецкий АО Ямало-Ненецкий АО Ямало-Ненецкий АО Ненецкий АО Ненецкий АО Ненецкий АО Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Архангельская область Ханты-Мансийский АО Республика Коми Тюменская область Курганская область Челябинская область Удмуртская Республика Свердловская область Республика Башкортостан Оренбургская область Томская область Мурманская область Ленинградская область Псковская область Новгородская область Республика Карелия Калининградская область Смоленская область Брянская область Орловская область Курская область Тверская область Московская область Ярославская область Калужская область Тульская область Липецкая область Рязанская область Ивановская область Костромская область Владимирская область Нижегородская область Кировская область Республика Марий Эл Республика Татарстан Самарская область Чувашская Республика Республика Мордовия Ульяновская область Пензенская область Саратовская область Тамбовская область Волгоградская область Воронежская область Белгородская область Ростовская область Республика Калмыкия Астраханская область Краснодарский край Республика Адыгея Ставропольский край Карачаево-Черкесcия Республика Кабардино-Балкария Республика Северная Осетия Республика Дагестан Чеченская Республика Республика Ингушетия Вологодская область Забайкальский край